Meyer Burger obtient un financement par emprunt de 185 millions d’euros pour poursuivre l’expansion des cellules et modules …

Meyer Burger Technology AG / Mot(s) clé(s) : Financement

16-juin-2021 / 06:45 CET/CESTRCommunication d’une annonce ad hoc conformément à l’art. 53 KRL’émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.

L’accord de prêt de 125 millions d’euros avec un syndicat dirigé par Ostsächsische Sparkasse Dresden, en Allemagne, a été signé le 15 juin 2021. Les autres prêteurs comprennent un groupe de banques d’épargne, de développement et coopératives. Le prêt, qui vient à échéance le 30 juin 2027, doit être utilisé pour financer des investissements visant à augmenter les capacités de production des sites de production de Bitterfeld-Wolfen (Saxe-Anhalt, Allemagne) et Freiberg (Saxe, Allemagne). Quatre-vingt pour cent du volume des prêts sont garantis par la République fédérale d’Allemagne et par les États fédéraux de Saxe et de Saxe-Anhalt. Les conditions de décaissement du contrat de crédit syndiqué imposent à Meyer Burger de lever un financement supplémentaire d’un montant de 100 millions d’euros d’ici juin 2022. Le contrat d’affacturage de 60 millions d’euros avec une banque allemande spécialisée dans le financement du fonds de roulement a une durée jusqu’au 30 juin 2024 Les deux facilités de crédit ont été conclues aux conditions standard du marché, y compris les covenants financiers usuels.

Meyer Burger a précédemment annoncé son intention de lever 180 millions de CHF de financement par emprunt d’ici 2022 pour étendre encore sa capacité de production à 1,4 GW de cellules et 0,8 GW de modules. Avec le nouveau montage financier, le conseil d’administration de Meyer Burger Technology SA (SIX Swiss Exchange: MBTN) a l’intention d’accélérer l’expansion avec 1,4 GW de capacité de production de cellules et de modules d’ici la fin 2022, comblant ainsi l’écart entre le module et capacité de la cellule. L’intention est d’atteindre une capacité de production annuelle de modules de 1 GW à Freiberg, en Allemagne et initialement de 0,4 GW sur un deuxième site de fabrication de modules d’ici la fin de 2022. Dans le cadre de la stratégie révisée, le conseil d’administration a décidé de ne pas vendre ses cellules solaires HJT à des tiers comme prévu précédemment, mais pour traiter l’ensemble de la production de cellules en modules lui-même. Le président du conseil d’administration Franz Richter a déclaré : « Meyer Burger peut désormais se concentrer entièrement sur l’activité de modules à marge plus élevée. En même temps, le montage financier nous permet de développer notre activité plus rapidement.

Un processus de sélection du site de production du deuxième module est en cours. La société a l’intention de concevoir la deuxième usine de modules pour produire des modules utilitaires, mais avec la possibilité de produire également des modules de toiture en fonction de la demande du marché. Meyer Burger prévoit d’introduire des produits utilitaires (modules en feuille de verre et modules en verre-verre bifaciaux) avec une puissance de module allant jusqu’à 570 W et une efficacité allant jusqu’à 22,9 % en 2022.

D’ici 2026, la société prévoit d’augmenter la capacité de production de cellules et de modules à 5 GW chacun et d’atteindre 7 GW chacun d’ici 2027. Cela nécessitera également la création de nouveaux sites de fabrication. Le PDG Gunter Erfurt a ajouté : « Désormais, nous pouvons piloter l’extension de capacité de nos cellules et modules hautes performances à pleine vitesse. La diligence raisonnable approfondie du consortium bancaire et de ses conseillers indépendants valide notre analyse de rentabilisation et le plan de croissance. Meyer Burger a présenté ses premiers produits de toiture sur le marché en avril 2021, avec une liste croissante de partenaires de distribution majeurs. L’entreprise reçoit maintenant des commandes, avec des prix de vente moyens conformes au plan. La montée en puissance de la première production de 0,4 GW la capacité est actuellement en cours et les premières livraisons de modules sont attendues pour juillet 2021.

Chiffre d’affaires attendu d’au moins CHF 550 millions pour 2023Sur la base de la stratégie révisée, du développement actuel du marché et du calendrier accéléré annoncé, la société s’attend à un chiffre d’affaires d’au moins CHF 550 millions (EUR 500 millions) pour 2023 avec une marge brute d’au moins 40%, une marge EBITDA d’au moins 25 % et un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 1,5. Le mix de produits expédiés en 2023 devrait inclure jusqu’à 30 % de modules utilitaires. Les objectifs à long terme pour 2027 restent inchangés avec des ventes attendues d’au moins CHF 2,0 milliards (EUR 1,8 milliard), une marge EBITDA d’au moins 30% et une trésorerie nette.1)

PrésentationRetrouvez une présentation d’accompagnement sur : www.meyerburger.com/en/investor-relations/financial-reports-publications

WebdiffusionUne webdiffusion audio en anglais aura lieu aujourd’hui à 14h00 CEST. Veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire : www.webcast-eqs.com/meyerburger20210616en

1) Hypothèses : Pour atteindre les objectifs déclarés de 7 GW de capacité d’ici 2027, en plus du financement par emprunt de 185 millions d’euros, un autre financement de 260 millions d’euros (CHF 286 millions) est nécessaire. Le CAPEX pour une capacité égale de cellules et de modules pour la phase initiale d’achèvement de la capacité de 1,4 GW est estimé à 195 millions d’euros (214 millions de CHF) par GW. Le CAPEX pour une expansion supplémentaire est attendu à 160-175 millions d’euros (176-192 millions de CHF) par GW.

Contacts:

À propos de Meyer Burger Technology Ltdwww.meyerburger.com

Meyer Burger démarre la production de cellules solaires et de modules solaires haute performance en 2021. Sa technologie propriétaire d’hétérojonction/SmartWire permet à l’entreprise d’établir de nouvelles normes industrielles en termes de rendement énergétique. Avec des cellules et modules solaires développés en Suisse et fabriqués en Allemagne selon des normes de durabilité élevées, Meyer Burger ambitionne de devenir une entreprise photovoltaïque leader en Europe. L’entreprise emploie actuellement environ 600 personnes dans des installations de recherche en Suisse, des sites de développement et de fabrication en Allemagne et des bureaux de vente en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Meyer Burger a été fondée en 1953 en Suisse. En tant que fournisseur de systèmes de production, l’entreprise a façonné le développement de l’industrie photovoltaïque mondiale tout au long de la chaîne de valeur au cours des dernières décennies et a défini des normes industrielles essentielles. Une grande partie des modules solaires produits dans le monde aujourd’hui sont basés sur des technologies développées par Meyer Burger.

Les actions nominatives de Meyer Burger Technology SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker : MBTN).

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Fin de l’annonce ad hoc