Les gens de l’industrie de la retraite se déplacent
Illustration de Subin Yang
Luma recrute un directeur des ventes de rentes
Luma Financial Technologies a ajouté le vétéran de l’industrie des rentes Keith Burger en tant que directeur national des ventes pour les rentes.
Burger dirigera l’expansion de Luma dans tous les canaux de distribution et supervisera les initiatives stratégiques de la société pour fournir la plate-forme évolutive de Luma aux professionnels de la finance cherchant à accroître l’efficacité et l’efficience des transactions sur le marché des rentes.
Burger rejoint Luma en provenance d’AIG, où il a passé plus de 22 ans en tant que vice-président senior, directeur national des ventes. Auparavant chez AIG, Burger était vice-président de division et grossiste externe.
« Nous sommes extrêmement heureux que Keith, un leader reconnu de l’industrie, rejoigne la famille Luma », déclare Tim Bonacci, PDG de Luma Financial Technologies. « Le défi de générer un revenu viager, d’autant plus que les taux d’intérêt historiquement bas continuent d’être un vent contraire, a créé une demande importante pour les produits de rente. En combinant notre solide plate-forme technologique de rente avec les fonctionnalités existantes de formation sur les produits et de gestion du cycle de vie de Luma, nous pouvons offrir aux conseillers une solution puissante pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs de retraite globaux, tout en développant une entreprise plus efficace et efficiente. L’expérience de Keith et ses relations approfondies sur le marché des conseillers nous aideront à étendre notre portée pour aider davantage de conseillers à connaître un plus grand succès alors qu’ils résolvent les besoins de revenu à vie de leurs clients.
« Alors que le secteur des rentes continue de se moderniser grâce à l’essor de la technologie, les conseillers ont un accès simplifié à un ensemble de produits et de services qui peuvent aider à résoudre les problèmes d’épargne-retraite individuels de leurs clients », déclare Burger. « La technologie et les outils inégalés proposés sur la plate-forme Luma offrent une puissante valeur ajoutée aux chefs de produit et aux conseillers, ce qui résout le problème d’inefficacité de longue date de l’industrie. En simplifiant ce qui était historiquement un processus complexe, la plateforme Luma démocratise l’accès aux rentes pour les conseillers de toutes tailles. Je suis impatient de tirer parti de la forte dynamique de Luma alors que nous apportons notre solution de rente de pointe et notre ensemble d’outils aux conseillers du monde entier. »
Burger a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université du Colorado à Boulder. Il a commencé avec Luma le 14 juin et est basé à Edwards, Colorado.
PBGC nomme un nouveau directeur des politiques
La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) a nommé Ann Orr au poste de directrice des politiques.
« PBGC souhaite le retour d’Ann à un nouveau poste », dit Directeur du PBGC Gordon Hartogensis. « Elle a précédemment servi chez PBGC de 2011 à 2019 et apporte une richesse de connaissances et d’expérience de l’agence à notre mission de protéger la sécurité de la retraite de millions d’Américains. »
Dans son nouveau poste de directrice des politiques, Orr dirige le Bureau des politiques et des affaires extérieures. Dans ce rôle, elle supervise la coordination de l’élaboration des politiques, de l’analyse, de la recherche et des affaires législatives, ainsi que des communications de l’agence et des interactions avec les intervenants du PBGC. Orr était plus récemment directeur par intérim du Centre pour la transition présidentielle au Partenariat pour la fonction publique.
Orr a été chef de cabinet chez PBGC de 2011 à 2019, où elle a aidé à gérer les principales priorités de l’agence et a fourni des conseils stratégiques au directeur et aux responsables de l’agence. Elle a également servi de liaison avec le conseil d’administration et a travaillé en étroite collaboration avec les responsables de la Maison Blanche et le Congrès.
Auparavant dans sa carrière, Orr a travaillé au National Endowment for the Humanities (NEH), où elle a été chef de cabinet. De plus, elle a passé 10 ans à Capitol Hill en tant que membre du personnel professionnel du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions (HELP). Là, elle a contribué aux efforts visant à promulguer une législation dans l’enseignement primaire, secondaire et professionnel.
En dehors de son travail au gouvernement, Orr a été directrice exécutive de deux fondations du secteur privé : la National Association of Broadcasters Education Foundation et le National Trust for the Humanities.
Orr est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Yale.
OneAmerica sélectionne les leaders RM
OneAmerica a ajouté deux leaders chevronnés de la gestion des relations (RM). Rusty McGiboney dirigera le segment de marché moyen/grand pour OneAmerica et Todd Ludlum occupera un nouveau poste de vice-président régional au sein de l’équipe du petit marché.
Chacun apporte plus d’un quart de siècle d’expérience en tant que professionnel de la finance. Ils ont rejoint l’entreprise en mai.
McGiboney, basé à Atlanta, rapporte à Alan Blaskowski, vice-président, gestion des relations. Ludlum, basé dans la région de Chicago, rapporte à Ty Berry, directeur principal, gestion des relations, petit marché.
« Rusty et Todd apportent une profondeur et une polyvalence à notre entreprise avec une approche mature qui, en fin de compte, améliorera notre engagement à fournir un service client de premier plan, tout en aidant les participants sur la voie d’une retraite sûre », a déclaré Blaskowski. « Ils apportent chacun un niveau de capacité qui améliore nos talents existants tout en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »
Avant de rejoindre OneAmerica, McGiboney a dirigé l’équipe de gestion des relations de la côte est chez Charles Schwab Corp., en charge de ses plus gros clients.
« En 27 ans dans l’industrie des services de retraite, mon objectif a toujours été de servir mes clients au-delà de leurs attentes », déclare McGiboney, qui dirige une équipe de 20 personnes. « Il était important pour moi de rejoindre une entreprise qui possède et vit ces personnes. vertus tous les jours; OneAmerica me convient parfaitement.
Ludlum, qui était le plus récemment chez Lincoln Financial Group, sera le quatrième leader RM des petits marchés, rejoignant Amy Riz (Indianapolis), Bob Blumberg (Atlanta) et Lee Sutton (Denver).
« L’approche de OneAmerica en matière de service de premier ordre s’aligne sur la mienne, et je suis ravi de tirer parti de mon expérience au profit de nos clients d’une manière qui ne fera que renforcer un domaine d’intérêt pour lequel nous sommes connus dans l’industrie » dit Ludlum. « Nous avons l’élan, la réputation de collaboration et de talent. Je suis fier de faire partie des bonnes choses qui se passent ici.
L’ancien conseiller des buveurs de Faegre rejoint le cabinet
Rick Pearl a rejoint Faegre Drinker en tant qu’associé du groupe de pratique avantages sociaux et rémunération des dirigeants du bureau de Chicago.
Pearl revient au cabinet de McDermott Will & Emery. Il était auparavant chez Drinker Biddle & Reath de 2016 à 2018.
« Rick est un conseiller de confiance qui a fait ses preuves dans l’ERISA à enjeux élevés [Employee Retirement Income Security Act] et ESOP [employee stock ownership plan] contentieux », dit co-responsables de l’équipe ESOP du cabinet, Jeremy Pelphrey et Phil Gutwein. « Son expérience de travail avec des entreprises de tous les secteurs sur les questions ESOP sera d’une grande valeur pour nos clients alors que nous les guidons à travers des problèmes complexes d’ERISA et d’évaluation. »
Chercheur, écrivain et conférencier, Pearl a été publié dans le « Journal of Employee Ownership » sur le thème de l’indemnisation des fiduciaires ERISA, et il a écrit des articles et présenté lors de conférences nationales et à des étudiants universitaires sur des questions complexes ERISA.
En plus de sa pratique, Pearl est membre du Conseil des politiques publiques et du Comité consultatif sur l’évaluation de l’Association ESOP. Il a obtenu sa licence à la Northern Illinois University et son juris doctor à la Loyola University Chicago School of Law.