Le commerçant de mode About You évalué à 3,9 milliards d’euros dans le cadre d’une cotation prévue à Francfort
FRANCFORT, 14 juin (Reuters) – Les actions du détaillant de mode en ligne About You AG ont été cotées à 23 euros chacune pour son introduction en bourse, valorisant le groupe de négoce allemand à 3,92 milliards d’euros (4,75 milliards de dollars), a-t-il annoncé lundi.
Le prix de l’offre se situe légèrement en dessous du point médian d’une fourchette de 21 à 26 euros par action, dévoilé la semaine dernière. L’offre d’actions nouvelles et existantes dans la start-up basée à Hambourg, en supposant l’utilisation complète de l’option de surallocation, s’élèvera à 842 millions d’euros, soit un flottant de 21%. Le premier jour de cotation est prévu mercredi.
Cela comprend 657 millions d’euros de nouvelles actions vendues dans le cadre d’un placement privé à des investisseurs présélectionnés pour financer ses efforts visant à créer une plate-forme mondiale de commerce électronique de la mode.
About You, qui opère sur 23 marchés européens, est en concurrence avec Zalando ZALG.DE sur le segment grand public tandis que sa plateforme B2B l’oppose à Shopify SHOP.TO, SAP SAPG.DE et Salesforce CRM.N.
About You a enregistré une croissance de 57% de son chiffre d’affaires à 1,17 milliard d’euros au cours de l’année jusqu’en février et a réalisé au dernier trimestre son premier bénéfice de base positif depuis son lancement en 2014.
La société est soutenue par le groupe de vente par correspondance Otto et le magnat danois Anders Holch Povlsen.
Deutsche Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre conjoints, Numis Securities, Société Générale et UBS Investment Bank agissant également en tant que teneurs de livre conjoints. (1 $ = 0,8211 euros)
(1 $ = 0,8252 euros)
(Reportage de Ludwig Burger ; Montage par Aurora Ellis)
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