Meyer Burger lève 258 millions de dollars US grâce à des placements d’actions et d’obligations

La société a ouvert des usines de cellules et de modules en Allemagne plus tôt cette année. Image : Meyer Burger.

Le fabricant de cellules et de modules à hétérojonction, Meyer Burger, a levé environ 258 millions de dollars américains grâce au placement d’actions et d’obligations vertes dans le but d’accélérer sa pénétration des marchés internationaux des modules solaires.

Le fournisseur d’équipements devenu producteur de modules a levé 80 millions de francs suisses (86 millions de dollars américains) grâce au placement de plus de 155 millions d’actions nominatives nouvellement émises, ce qui correspond à environ 6 % de son capital social actuel.

En outre, la filiale allemande de la société, MBT Systems, a placé pour 145 millions d’euros (172 millions de dollars américains) d’obligations convertibles vertes senior non garanties et garanties.

« Avec le placement privé réussi de nouvelles actions et des obligations convertibles vertes, qui ont toutes deux été sursouscrites, Meyer Burger est prêt à accélérer la prochaine phase de croissance, y compris l’entrée dans le segment des services publics », a déclaré le PDG Gunter Erfurt.

Après avoir ouvert des usines de cellules et de modules en Allemagne en mai, Meyer Burger a depuis obtenu un accord de prêt syndiqué de 125 millions d’euros et un autre accord d’affacturage de 60 millions d’euros pour accélérer l’expansion de sa capacité de fabrication.

La société vise à atteindre 1,4 GW de capacité de cellules et de modules d’ici la fin de 2022, en transformant elle-même la totalité de la production de cellules en modules, et ne vendra pas ses cellules solaires à hétérojonction à des tiers comme prévu précédemment.

D’ici la fin septembre, l’entreprise décidera de l’emplacement exact de sa deuxième usine de modules, qui devrait fabriquer à la fois des modules utilitaires et des modules de toiture.