Meyer Burger lève avec succès 80 millions de CHF grâce au placement privé de nouvelles actions et …
Meyer Burger Technology AG / Mot(s) clé(s) : Financement
01-Jul-2021 / 06:45 CET/CESTRCommunication d’une annonce ad hoc conformément à l’art. 53 LR L’émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
Annonce ad hoc conformément à l’art. 53 LR
NON POUR PUBLICATION, DISTRIBUTION OU DIFFUSION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE
Suite à l’ouverture de son usine de cellules à Thalheim (ville de Bitterfeld-Wolfen, Saxe-Anhalt, Allemagne) et de l’usine de modules à Freiberg (Saxe, Allemagne), le produit des offres offrira à Meyer Burger une flexibilité financière supplémentaire pour accélérer son transformation en cours en un des principaux fabricants européens de cellules solaires et de modules solaires. Meyer Burger a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission des Nouvelles Actions pour financer et/ou refinancer de nouveaux investissements et le produit net de l’émission des Obligations pour financer et/ou refinancer de nouveaux investissements dans des Projets Verts Eligibles tels que définis par Meyer Burger Cadre de financement vert.
Gunter Erfurt, PDG de Meyer Burger, a déclaré : « Avec le placement privé réussi de nouvelles actions et des obligations convertibles vertes, qui ont toutes deux été sursouscrites, Meyer Burger est prêt à accélérer la prochaine phase de croissance, y compris l’entrée dans le secteur des services publics. segment d’échelle.’
L’Émetteur et Meyer Burger ont convenu d’une période de blocage de 180 jours après la cotation des Actions Nouvelles et l’émission des Obligations, sous réserve de renonciation des banques du syndicat et des exceptions d’usage.
Partager l’emplacementMeyer Burger visait à réaliser un produit brut de CHF 80 millions du placement des Nouvelles Actions, qui a été mené à bien. Les actions ont été placées à CHF 0.515 par action, ce qui correspond à une décote d’environ 4% sur le Volume Weighted Average Price (‘VWAP’) au cours des cinq derniers jours de bourse. À la suite du placement, 155 339 805 Actions Nouvelles seront émises, ce qui correspond à environ 6 % du capital social actuel. Les Actions Nouvelles seront émises à partir du capital autorisé existant à l’exclusion du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Les Nouvelles Actions devraient être cotées et admises à la négociation selon le Swiss Reporting Standard à la SIX Swiss Exchange le 5 juillet 2021. Le paiement et le règlement devraient avoir lieu à la même date.
Obligations vertes convertiblesMeyer Burger a placé des Obligations d’un montant total en principal de 145 millions d’euros qui seront émises par l’Émetteur et garanties par la Société. Les Obligations seront émises avec une coupure de 100 000 EUR par Obligation à 100 % de leur montant principal et porteront un coupon de 3,5 % (fourchette initiale de 2,75 % à 3,5 %) par an, payable semestriellement à terme échu. À moins qu’elles ne soient préalablement converties ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à 100 % de leur montant principal le 8 juillet 2027. Les Obligations seront initialement convertibles en environ 247 millions d’actions nominatives de Meyer Burger, provenant d’actions nouvellement émises auprès de capital conditionnel à l’exclusion des droits de souscription anticipée des actionnaires existants. Le prix de conversion initial a été fixé à 0,5868 EUR, représentant une prime de 25 % sur le prix d’émission des Actions Nouvelles converti en EUR en utilisant le taux de change EUR:CHF au moment de la fixation du prix.
Meyer Burger aura le droit de racheter les Obligations à leur montant principal majoré des intérêts courus conformément aux termes et conditions des Obligations à tout moment (i) à compter du 29 juillet 2025, si le prix d’une action Meyer Burger est égal à ou dépasse 130 % du prix de conversion alors en vigueur sur une certaine période ou (ii) si moins de 15 % du montant total en principal des Obligations restent en circulation.
La date de règlement et de paiement des Obligations devrait être le ou vers le 8 juillet 2021. Les Obligations ne seront pas cotées ou admises à la négociation à la SIX Swiss Exchange ou sur toute autre plate-forme de négociation et aucune demande n’a été faite pour être cotée ou admise les obligations à la négociation. La demande de cotation et de négociation des Obligations pourra être faite ultérieurement.
Cadre de financement vert Meyer BurgerL’examen externe du Cadre par ISS, en tant que fournisseur d’opinions de seconde partie, est disponible, avec le Cadre, sur le site Web de la Société.
Offre simultanée d’actions existantes par la SociétéParallèlement à l’offre d’Obligations et d’Actions Nouvelles et à la demande de la Société, les teneurs de livre associés ont procédé à un placement simultané d’actions existantes de la Société pour le compte de certains souscripteurs d’Obligations afin de faciliter la couverture de certains souscripteurs d’Obligations . Ces actions ont fait partie du placement des Actions Nouvelles. La Société ne percevra aucun produit du placement de ces actions existantes.
Contacts:
À propos de Meyer Burger Technology Ltdwww.meyerburger.com
Meyer Burger démarre la production de cellules solaires et de modules solaires haute performance en 2021. Sa technologie propriétaire d’hétérojonction/SmartWire permet à l’entreprise d’établir de nouvelles normes industrielles en termes de rendement énergétique. Avec des cellules et modules solaires développés en Suisse et fabriqués en Allemagne selon des normes de durabilité élevées, Meyer Burger ambitionne de devenir une entreprise photovoltaïque leader en Europe. L’entreprise emploie actuellement environ 600 personnes dans des installations de recherche en Suisse, des sites de développement et de fabrication en Allemagne et des bureaux de vente en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Meyer Burger a été fondée en 1953 en Suisse. En tant que fournisseur de systèmes de production, l’entreprise a façonné le développement de l’industrie photovoltaïque mondiale tout au long de la chaîne de valeur au cours des dernières décennies et a défini des normes industrielles essentielles. Une grande partie des modules solaires produits dans le monde aujourd’hui sont basés sur des technologies développées par Meyer Burger.
Les actions nominatives de Meyer Burger Technology SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ticker : MBTN).
Avertissement
Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives », telles que des orientations, des attentes, des plans, des intentions ou des stratégies concernant l’avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes. Le lecteur est averti que les résultats futurs réels peuvent différer de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations, qui constituent des projections d’évolutions possibles. Toutes les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont basées sur les données disponibles pour Meyer Burger Technology Ltd à la date de publication de ce communiqué de presse. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
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Fin de l’annonce ad hoc